Video: neue Beteiligtenkategorie anlegen und Dokument erstellen


Neuen Beteiligtentyp in j-lawyer.org anlegen und in Vorlagen verwenden: Das Video zeigt wie eine neue Kategorie für Beteiligte angelegt wird – in diesem Fall „Rechtsschutzversicherung“ – und bei der Erstellung von Dokumenten genutzt wird.

  • „Versicherung“ als Beteiligtenkategorie anlegen, mit „RSV“ als Platzhalterpräfix
  • eine Beteiligte in eine Akte aufnehmen, als Versicherung
  • Variante 1: ein Dokument an die Versicherung erstellen, OHNE eine Vorlage für Versicherer erstellt zu haben – es wird eine Mandantenvorlage verwendet und – nur für die Erstellung des Dokumentes – die Versicherung als „Mandant“ genutzt
  • Variante 2: es wird eine neue Vorlage für Versicherer erstellt, und für die Erstellung eines Dokumentes genutzt
Neuen Beteiligtentypen anlegen und in Dokumenten verwenden

Schreibe einen Kommentar