Vorher keine Anwaltssoftware; jetzt Datenimport. Wie?

Hallo allesamt.
Diesen Beitrag schreibe ich für die Kolleginnen und Kollegen, die bis dato keine Anwaltssoftware benutzt haben und nun auf J-Lawyer umgestiegen sind. Und nun ihre alten Akten auch importieren möchten mit den eigenen Aktenzeichen usw.

Ich stand vor diesem Punkt und habe es mit J-Lawyer geschafft. Bin tatsächlich begeistert.

Vorweg:
Der Datenimport setzt eine gewisse Vorarbeit voraus. Dafür können Sie jedoch Minijober einstellen. Der Aufwand lohnt sich! Alle Digital ist schon was feines!

Vorgehen:
Sie fragen nach einer Datenimport-Excel-Datei für Adressen/Mandanten sowie Prozessakten. (Vielleicht bekommen Sie ja mein Muster, welches ich erstellt habe :)).

Dann pflegen Sie dort die Daten selber in die Excel tabelle ein und schicken die Datei zurück. Es wird schnellstmöglich eingepflegt.

Ihnen bleibt es nur noch, die jeweilige Akte zu suchen und per drag and drop die Datei auf Ihrem System hochzuladen.

Vielleicht hilft dasweiter.

• Dieses Thema wurde vor vor 1 days, 4 hours von erzef24 bearbeitet.